Verwalten Sie Dokumente aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwalten Sie Dokumente, indem Sie die erforderlichen Dokumente aus Source-to-Pay-Arbeitsbereichhochladen, aktualisieren und herunterladen.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass eine Lieferantendokumentkonfiguration erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferant Dokumentverwaltung.

    Erforderliche Rolle: sn_slm.manager, sn_slm.owner oder sn_slm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Registerkarte „ Dokumente “ enthält die Option Dokumente verknüpfen, mit der Sie ein bereits hochgeladenes Dokument schnell hinzufügen können, ohne ein neues zu erstellen. Der Zugriff auf die Option „ Dokumente verknüpfen“ wird durch die Anwenderkriterien gesteuert, die Sie auf der Registerkarte Zugriff verwalten beim Erstellen der Lieferantendokumentkonfiguration festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt eine Lieferantendokumentkonfiguration.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie unter Meine Lieferanten den offiziellen Namen des Lieferanten aus.
      Die Detailseite des Lieferanten wird angezeigt.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Dokumente aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      AnDiese Aktion ausführen
      Ein Dokument hochladen
      1. Wählen Sie Neu.
      2. Füllen Sie die Felder im Formular „Neue Dokumente erstellen“ aus. Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Neue Dokumente erstellen“..
      3. Wählen Sie Absenden.
      Laden Sie ein Dokument herunter
      1. Wählen Sie in der Spalte Name den Link zu einem Dokument aus, um es zu öffnen.
      2. Wählen Sie Dokument herunterladen aus.
      Entfernt ein Dokument
      1. Aktivieren Sie die Checkbox neben dem Dokumentnamen.
      2. Wählen Sie Entfernen.
      Laden Sie eine neue Version eines Dokuments hoch
      1. Wählen Sie in der Spalte Name den Link zu einem Dokument aus, um es zu öffnen.
      2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Wählen Sie Version hochladen aus.
        • Wählen Sie die Registerkarte Versionen und dann Neuaus.
      3. Wählen Sie im Formular „Neue Versionen erstellen“ unter „Anhänge“ Durchsuchen, um die neue Version des Dokuments hochzuladen.
      4. Wählen Sie Speichern.

        Eine neue Version des Dokuments wird erstellt und auf der Registerkarte Versionen angezeigt.