Erstellt einen Fall im Namen eines Lieferanten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Lieferantenfall, um den Fortschritt von Lieferantenaufgaben nachzuverfolgen, Probleme im Zusammenhang mit Lieferantenprodukten oder -services zu lösen und zusätzliche Informationen von einem Lieferanten anzufordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_slm.manager, sn_slm.owner oder sn_slm.admin
    Hinweis:
    Die Rolle sn_slm.owner kann Fälle nur für die Lieferanten erstellen, für die sie zuständig ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      AnDiese Aktion ausführen
      Erstellt einen Fall aus Schnellaktionen Führen Sie auf der -Homepage einen der folgenden Schritte aus:
      • Wählen Sie unter Schnellaktionen die Option Fall erstellenaus.
      • Wählen Sie unter Schnellaktionen die Option Meine Lieferanten verwalten aus, und gehen Sie wie folgt vor:
        1. Wählen Sie den Link zum Lieferantennamen in der Spalte „Rechtlicher Name“ aus.
        2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Erstellen die Option Lieferantenfallaus.
      Zum Erstellen eines Falls auf der Listenseite
      1. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.), und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Offene Fälle
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Fälle
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ im Feld Falltyp einen Falltyp aus, und wählen Sie dann Absendenaus.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“ aus.
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Der Fall wird im Status Entwurf erstellt.
    5. Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie diese Falltypen ausgewählt haben:
      1. Wählen Sie Weitere Details hinzufügen.
      2. Füllen Sie die Felder im Formular „Weitere Details hinzufügen“ aus.

        Wenn Sie im Feld Falltyp die Option Change-Anforderungfür Bankinformationen ausgewählt haben, finden Sie unter Aktualisieren Sie das Bankverbindungsformular weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

        Wenn Sie im Feld Falltyp die Option Change-Anforderung für Lieferanteninformationenausgewählt haben, finden Sie unter Formular „Profildetails aktualisieren“. weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

        Wenn Sie im Feld FalltypChange-Anforderung für Lieferantenstandortausgewählt haben, finden Sie unter Formular „Neuen Standort hinzufügen“. weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

      3. Wählen Sie Absenden.
    6. Wählen Sie Fall übermitteln aus
      Der Fall wechselt in den Status Offen.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem Sie den Fall übermittelt haben, wird je nach Falltyp das jeweilige Playbook für den Lieferantenfall geöffnet.

    Weitere Informationen finden Sie unter und .