Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus dem Playbook an die Unterzeichner

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus einem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereichan die Lieferanten und Drittparteien, um sie zu unterzeichnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Beschaffungsspezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Arbeitsbereich Beschaffung.
    2. Wählen Sie das Listensymbol und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
    3. Wählen Sie den entsprechenden Fall des Typs „NDA für Signatur senden“ aus der Liste zur weiteren Verarbeitung aus.
      Die Registerkarte Playbook wird mit dem Abschnitt Fall verifizieren und zuweisen geöffnet.
    4. Wählen Sie im Feld Zugewiesen an einen Beschaffungsspezialisten aus, der an diesem Fall arbeiten soll.
    5. Wählen Sie Arbeit beginnen.
      Der Beschaffungsfall wechselt in den Status In Bearbeitung.
    6. Wählen Sie im Feld Dokumentvorlage die Option Lieferanten-NDA-Entwurf aus.
    7. Wählen Sie Fortsetzen.
    8. Wählen Sie im Feld Interner Unterzeichner den Namen des Unterzeichners aus.
    9. Wählen Sie Fortsetzen.
    10. Geben Sie im Feld Unterzeichner-E-Mail eine gültige E-Mail-ID des Lieferanten oder Drittpartei-Unterzeichners ein.
    11. Geben Sie im Feld Unterzeichnertitel einen Titel für den Lieferanten oder Drittpartei-Unterzeichner ein.
    12. Geben Sie im Feld Name des autorisierten Unterzeichners den Namen des Lieferanten oder Drittpartei-Unterzeichners ein.
    13. Wählen Sie Speichern.
      Die Details werden dem Beschaffungsfall hinzugefügt, und die Unterzeichnerdetails werden angezeigt.
    14. Überprüfen Sie die Unterzeichnerdetails, und wählen Sie Speichern und NDA erstellen aus.
      Eine NDA wird mit der in Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichnerdefinierten Dokumentvorlage erstellt. Parallel dazu wird auch ein Vertrag erstellt und hier angezeigt.
    15. Wählen Sie NDA senden aus, um die NDA zur Unterzeichnung an die Lieferanten und Drittparteien zu senden.
      Die Geheimhaltungsvereinbarung wird an die Unterzeichner gesendet, und es werden automatisch entsprechende Dokumentaufgaben für sie erstellt.
      Hinweis:
      Wenn keine Dokumentaufgaben erstellt werden, überprüfen Sie, ob die Integration mit DocuSign ordnungsgemäß eingerichtet wurde.​

    Nächste Maßnahme

    Überprüfen Sie die unterzeichnete und abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung, und schließen Sie den Fall über das Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Playbook.