アセスメントの一環として、TPR マネージャーは、アセスメントテンプレートを使用して複数のアンケートと文書要求を送信できます。TPR アドミニストレーターは最初に必要なアンケートテンプレートと文書の要求テンプレートを定義し、次に TPR マネージャーはそれらをアセスメントテンプレートにグループ化します。TPR マネージャーは出来上がったアセスメントテンプレートを使用して、今後のアセスメントにおいて、適切なアンケート、文書要求、またはその両方を送信できます。

外部リスクアセスメントをサードパーティに送信して、リスクを判断するために使用するデータを収集します。調達プロセスの初期段階でのアセスメントは、候補のプールから最適な認定済みサードパーティを選択するのに役立ちます。

たとえば、SOC1 レポートと SOC2 レポートの両方を必要とする重要なサードパーティに対してアセスメントテンプレートを生成し、SOC1 のみを必要とする中リスクのサードパーティに対しては別のアセスメントテンプレートを生成するということができます。どちらの場合も、既存の SOC1 文書要求テンプレートを利用できます。

進行中のプロセスとして、既存のサードパーティにアセスメントを送信して、リスクレベルを更新することもできます。