ファイナンシャルサービス苦情管理 の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ファイナンシャルサービス苦情管理 アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    ファイナンシャルサービス苦情管理アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「ファイナンシャルサービス苦情管理 をインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_compl.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する サービス定義を構成 して、苦情サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、苦情要求タイプを構成します。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
      プレイブックを構成 プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
      応答テンプレートの定義 苦情サービスケースの応答テンプレートを定義して、顧客に迅速かつ一貫性のあるメッセージを送信できるようにします。
      規制カテゴリとサブカテゴリを構成する 規制に影響を与える苦情ケースで使用する規制カテゴリとサブカテゴリを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 インストール済み SLA を構成して 、苦情サービスケースとタスクの SLA タイミングを構成します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。