請求について話し合う

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 請求レコードにアクセスできる追加のユーザーと請求の詳細について話し合います。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.fnol_representative、sn_ins_claim_pers.auto_processor、sn_ins_claim_pers.auto_adjuster、sn_ins_claim_pers.manager

    このタスクについて

    ケースの進行中のサイドバーディスカッションを作成または表示します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. リストからケースを開きます。
    4. [ディスカッション] を選択します。
    5. ディスカッションの件名を入力します。
    6. ディスカッションに参加者を追加します。
    7. [ディスカッションを開始] を選択します。
      ディスカッションが請求レコードに関連付けられます。

    次のタスク

    ディスカッションを表示するには、[ ディスカッション] を選択し、表示するディスカッションの [ レコードを開く ] を選択します。