要求者としてのローンサービス要求の送信

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 顧客に融資サービス要求を送信して、顧客を支援します。フロントオフィスの要求者は、顧客 (コンシューマーまたはビジネス連絡先) のためにこのサービスを実行できます。

    始める前に

    必要なロール:要求を送信する顧客のタイプに基づいて、次のロールが必要です。
    • コンシューマー向け個人ローンサービスの場合:sn_bom_loan.b2c_requestor
    • 事業顧客 (口座または連絡先) 向けのビジネスローンサービスの場合:sn_bom_loan_b2b.requestor

    このタスクについて

    事業顧客とコンシューマーは、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、またはその他のセルフサービスポータルからローンサービス要求を送信することもできます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力してから、これらのフォームを送信できます。
    注:
    コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードからローン要求を作成します。
      オプションステップ
      コンシューマーの個人融資サービス要求
      1. [ リスト ] タブの [顧客] で、[ コンシューマー] をクリックします。
      2. 開く顧客レコードをクリックします。
      事業顧客のビジネスローンサービス要求
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ アカウント] または [連絡先] をクリックします。
      2. 開く顧客レコードをクリックします。
      インタラクションレコードからのローンサービス要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 開く顧客のインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [ ローン要求の作成] をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [銀行サービス] を選択します。
    6. [ カテゴリ] で、ビジネスローンサービスと個人ローンサービスのどちらを使用するかを選択します。
      • ビジネス ローン サービスの場合は、[ ローン サービス] – [ビジネス] をクリックします。
      • 個人ローンサービスの場合は、[ ローンサービス - 個人] をクリックします。
    7. 要求を送信するローンサービスをクリックします。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各ローンサービス要求フォームには、ローンサービスに基づく異なるフィールドのセットがあります。
    9. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    • 要求タイプに基づいて、ローンサービスケースは [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ローンサービス部門のアサイン先グループまたはローンエージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示 ] をクリックしてローンサービスケースを開き、その詳細を表示します。[ コメント ] フィールドに、ローンエージェントによるケースの解決に役立つ情報を追加することもできます。
    • ローン貢献者は、顧客ドキュメントがある場合はそれを収集し、履行のためにローンケースを送信できます。
    • ローンサービスエージェントは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。