FSOの顧客セントラル

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客セントラルでは、顧客に関するすべての情報を 1 か所に集約してエージェントまたは貢献者に提供します。これにより、顧客の問題に集中し、顧客に効率的で支援的なサービスを提供できるようになります。

    エージェントまたは貢献者は、[顧客情報] タブのファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) ワークスペースで、顧客レコードの顧客セントラルを表示できます。

    FSOの顧客セントラルのアクティブ化

    FSOアプリケーションで Customer Central を使用するには、Customer Central プラグインを有効にします。詳細については、「Activate Customer Central」を参照してください。

    エージェントまたは貢献者は、[顧客情報] タブの FSO ワークスペースで、インタラクション、ケース、アカウント、連絡先、またはコンシューマーレコードで顧客セントラルを表示できます。

    [顧客情報] タブ

    [ 顧客情報 ] タブには、顧客に関する重要な情報と、サービス組織との最近のすべての顧客タッチポイントが表示されます。これには、高度に構成可能なさまざまな事前定義されたリスト、レコード、レポート、およびレポートグループが含まれています。独自に作成することもできます。データを表示する日数を設定することもできます。
    図 : 1. [顧客情報] タブ
    [顧客情報] タブには、顧客に関する重要な情報と、サービス組織との最近のすべての顧客タッチポイントのビューが表示されます。

    顧客セントラルの構成

    詳細については、「Configure Customer Central」を参照してください。