銀行の従業員は、顧客 (消費者またはビジネス連絡先) から受け取ったローンサービス要求を送信することで、ローンワークフローを開始できます。顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、サービスカタログから直接要求を送信することもできます。

ローン拠出者によって送信された要求

ローン拠出者は、必要な情報とドキュメントを収集し、自分が管理するアカウントのローンサービス要求を送信できます。ワークスペースからローンサービス要求を作成できます。

要求者によって送信された要求

フロントオフィスの要求者およびコールセンターエージェントは、インタラクションレコードとサービスカタログから顧客に代わってローンサービス要求を送信できます。

顧客によって送信された要求

事業顧客とコンシューマーは、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、またはその他のセルフサービスポータルからローンサービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。

バックオフィスエージェントまたは API によって開始された要求

次のローンサービス要求は、銀行のバックエンドシステムから API を介してトリガーされるか、バックオフィスエージェントによって開始されます。

• ローン貸倒償却
• 返済不履行
• 契約違反

ローンエージェントおよびエージェントコネクタによって送信された要求

バックオフィスのローンエージェントは、ワークスペースのリストビューで [ローンサービスケース ] に移動し、[ 新規] をクリックして、ローンサービスケースを開始することもできます。

ローンエージェントコネクタは、必要な情報とドキュメントを収集し、管理するアカウントのローンサービス要求を送信できます。