内部払い戻しの借方承認ケースの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 請求の借方承認ケースを作成して、いずれかの銀行または顧客に内部的に払い戻しを要求できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [請求] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。
    4. リストで、開くケースをクリックします。
    5. 請求フォームのフィールドに入力します。
      • エラータイプ
      • エラーカテゴリ
      • エラーサブカテゴリ
      • 要求された処理
      • 請求銀行
      • トランザクション ID
      • 返済銀行
      • 借方顧客または借方口座
      • 貸方金融口座
      • 受領トランザクション

      請求フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。

    6. 借 方承認の作成をクリックします。

    タスクの結果

    • 借方承認の支払サービスケースが作成され、請求を処理している請求エージェントにアサインされます。
    • 請求ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
    • 借方顧客は、借方承認ケースに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
    • 顧客が利用できるカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合、顧客はポータルで借方承認ケースの通知を受け取ります。借方承認を承認または却下するためのボタンは、ポータルでの顧客アクションを表示するフォームのセクションに表示されます。詳細については、以下を参照してください。
      注:
      消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    • 複数の金融口座から払い戻し金額を引き落とす必要がある場合は、[借方指示] タブで各借方口座の指示を設定します。
    • 引き落としの顧客または払い戻し銀行から引き落としの承認をもらいます。
    • 必要に応じて借方承認ケースフィールドを更新し、払い戻しを完了し、このケースをクローズします。詳細については、「借方承認ケースを処理して払い戻しを完了する」を参照してください。
    • 借方顧客または銀行が借方を却下した場合は、請求ケースを [ オープン ] ステータスに戻します。顧客が 顧客サービスポータルまたは 消費者サービスポータルから引き落としを却下した場合、請求ケースのステータスは自動的に [オープン] に更新されます。