ドキュメントタスクを処理して契約ドキュメントを生成する
ドキュメントタスクで、トレジャリ製品を有効化するために必要な顧客契約ドキュメントを生成します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent
このタスクについて
ドキュメント管理サービスは、ワークフローでどのドキュメントが必要かを決定します。ドキュメントを収集するか、顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェント用のタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。
手順
タスクの結果
- ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
- 親トレジャリケースでは、ケースプレイブックの [契約ドキュメント] ステージが [完了] と表示され、ケースが次のステージに進みます。