保険引受タスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 個人保険引受タスクを処理して、保険契約要求を評価し、保険契約顧客のリスクを分析します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

    このタスクについて

    設定されたワークフローにより、引受エージェントの引受タスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて、保証運用チームまたはエージェントにアサインされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [個人保証サービスタスク] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべての引受タスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    5. 保険システムでタスクを完了するために必要な作業を完了します。
    6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [更新] をクリックします。