外部照会の支払照会ケースの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 照会エージェントは、サードパーティの銀行から受け取る外部照会の照会ケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    外部照会とは、サードパーティの銀行からの照会です。つまり、支払受領者は常に内部にいるということです。
    注:
    問い合わせ先と受信者の両方が外部にあるケースは決してあり得ません。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト] タブの [支払照会ケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. [New] をクリックします。
    5. [新規支払照会ケース] ダイアログボックスで、リストから [受益者要求未受領 - 外部 ] を選択します。
    6. [作成] をクリックします。
    7. フォームで、送信者銀行から受信した要求に関連する必須フィールドとその他の情報を入力します。
      [支払照会ケース] フォームフィールドの説明については、「 支払照会ケースのフィールドの説明」を参照してください。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    支払照会ケースは [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    • 照会エージェントは、ケースが自分にアサインされていない場合、自分にケースをアサインして調査を開始できます。支払照会ケースの処理の詳細については、「 支払照会ケースの調査」を参照してください。

    • ケースを他の照会エージェントにアサインすることもできます。詳細については、「支払照会ケースのアサイン」を参照してください。