個人生命保険サービスケースの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 個人生命保険ケースで作業して保険契約情報を確認し、未処理のタスクが完了していることを確認して、保険契約サービス要求を完了します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor または sn_ins_indiv_life.processor_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客が保険証券の変更を必要とする場合、関係マネージャーなどの個人生命保険貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、保険エージェントとドキュメントエージェントは、アサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
    注:
    ポリシーサービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクの数が増えたり少なくなったりする場合があります。

    要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。プレイブックアクティビティのタスクは、ケースの [タスク ] タブでも利用できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [個人生命保険サービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての個人生命保険ケースについて、[ すべて] を選択します。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      • ポリシーの詳細または補償の変更を入力し、顧客ドキュメントを収集し、レビューのためにケースを送信します。
      • 顧客ドキュメントを検証し、ポリシーの詳細をレビューして、レビューを送信する処理担当者レビュー。
      • 顧客 が見積もりを承認するか却下するかの決定を更新するための顧客承認。
      • 承認された変更を有効にし、ポリシーレコードを更新し、更新されたポリシードキュメントを顧客に送信して、ケースをクローズするためのフルフィルメント。
      プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. プレイブックアクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。
      ポリシータスクアクション
      変更またはドキュメントを検証するには
      • ケースプレイブックで、[ 完了としてマーク] をクリックします。
      • タスクフォームの [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
      レビューを送信するには 要求を承認するには [ 承認 ] を選択し、却下するには [ 却下 ] を選択します。

    タスクの結果

    ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。