プレイブックの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:3分
  • ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションで利用可能なプレイブックをレビューし、ビジネスプロセスに沿っていることを確認します。必要に応じて、それらをカスタマイズしたり、新しいものを設計したりする必要がある場合があります。プレイブックアクティビティ定義は引き続き使用できます。

    始める前に

    プレイブックを構成するアプリケーションのスコープが選択されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

    必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
    • ファイナンシャルサービスカードオペレーションの場合:sn_bom_credit_card.admin および admin
    • ファイナンシャルサービス苦情管理の場合:sn_bom_compl.admin および admin
    • ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
    • ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
    • ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
    • ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
    • 企業保険請求の場合:sn_ins_claim_cml.admin および admin
    • 個人向け生命保険サービスの場合:sn_ins_policy_b2c.admin および admin
    • 団体向け生命保険の場合:sn_ins_policy_b2b.admin および admin
    • 対象 ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
    • ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーションの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
    • ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
    • 個人向け生命保険請求:sn_ins_claim_indl.admin および admin
    • 保険請求:sn_ins_gen_claim.admin および admin

    このタスクについて

    プレイブックは ServiceNow プレイブックを使用してビルドされているため、 プロセスオートメーションデザイナー の基本をよく理解しておいてください。

    ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションとともにインストールされるプレイブックの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのプレイブック」を参照してください。

    注:
    ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのプレイブックは、CSM 構成可能ワークスペースプレイブックエクスペリエンスを使用します。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > プロセスオートメーションデザイナー.
    2. プレイブックを作成または変更します。
      • プレイブックを作成するには、[ 新規] をクリックします。
      • 事前定義されたプレイブックを変更するには、リストからプレイブックを開きます。

      プレイブックを作成または変更する方法については、「 プロセス定義の作成」を参照してください。

    3. [保存] をクリックします。
    4. プレイブックをテストし、[ アクティブ化] をクリックします。

      詳細については、「 プロセスのテスト」を参照してください。