プレイブックの構成
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションで利用可能なプレイブックをレビューし、ビジネスプロセスに沿っていることを確認します。必要に応じて、それらをカスタマイズしたり、新しいものを設計したりする必要がある場合があります。プレイブックアクティビティ定義は引き続き使用できます。
始める前に
プレイブックを構成するアプリケーションのスコープが選択されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- ファイナンシャルサービスカードオペレーションの場合:sn_bom_credit_card.admin および admin
- ファイナンシャルサービス苦情管理の場合:sn_bom_compl.admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクルの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
- ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- 企業保険請求の場合:sn_ins_claim_cml.admin および admin
- 個人向け生命保険サービスの場合:sn_ins_policy_b2c.admin および admin
- 団体向け生命保険の場合:sn_ins_policy_b2b.admin および admin
- 対象 ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
- ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーションの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
- ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
- 個人向け生命保険請求:sn_ins_claim_indl.admin および admin
- 保険請求:sn_ins_gen_claim.admin および admin
このタスクについて
プレイブックは ServiceNow プレイブックを使用してビルドされているため、 プロセスオートメーションデザイナー の基本をよく理解しておいてください。
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションとともにインストールされるプレイブックの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションのプレイブック」を参照してください。
注:
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのプレイブックは、CSM 構成可能ワークスペースプレイブックエクスペリエンスを使用します。