契約違反またはローン再構築のクレジットサービスケースの作成
クレジットサービスケースを作成して、契約違反またはローンの再構築を処理します。
始める前に
必要なロール:
- 事業顧客 (アカウントまたは連絡先) 向けのビジネスローンサービスの場合:sn_bom_credit_asmt.b2b_agent、sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector、または sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
- コンシューマー向けの個人ローンサービスの場合:sn_bom_credit_asmt.b2c_agent、sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector、または sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
注:
該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ユーザーロールと FSO ビジネスルール」を参照してください。
重要:
エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業種データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
手順
- 移動先 .
-
[リスト] アイコン (
) を選択します。
- [クレジットサービスケース] の [リスト] タブで、[すべて] をクリックします。
- [New] をクリックします。
-
[新しいクレジットサービスケース] ダイアログボックスで、ケースを作成するクレジットサービスを選択します。
- ローンの契約違反を処理するには、[ 契約違反] を選択します。
- ローンの再構築を提案するには、[ ローン再構築提案] を選択します。
- [作成] をクリックします。
- フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
- [保存] をクリックします。
タスクの結果
クレジットサービスケースは [新規] ステータスで作成され、クレジット運用チームのアサイン先グループまたはクレジットエージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
次のタスク
クレジットエージェントは、ケースが自分にアサインされていない場合、ケースを自分にアサインして作業を開始できます。ケースを他のクレジットエージェントにアサインすることもできます。