エージェントアシスト で関連する 保険請求ケースを表示する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_gen_claim.fnol_representative、sn_ins_gen_claim.processor、sn_ins_gen_claim.adjuster、または sn_ins_gen_claim.manager

    このタスクについて

    この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. ケースプレイブックまたは保険金請求査定人タスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト] タブの [保険金請求ケース ] (またはカスタムワークフローに固有のリストカテゴリ) で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、査定員タスクを含むケースを選択します。
      保険金請求査定人タスクリストから
      1. [リスト] タブの [保険請求査定人タスク] (またはカスタム ワークフローに固有のリスト カテゴリ) で、[すべて] を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. エージェントアシストアイコン (エージェントアシストの卒業帽アイコン) を選択して、機能を使用します。
      エージェントアシスト の詳細については、「Agent assist」を参照してください。