ディスカッションと請求レコードの関連付け

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ディスカッションを 個人向け生命保険請求 レコードに関連付けて、他のユーザーが請求レコードにアクセスできるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative、sn_ins_claim_indl.manager、sn_ins_claim_indl.dbn_viewer、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    このタスクについて

    ケースの進行中のサイドバーディスカッションを作成または表示します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [個人死亡保険金請求] リストからケースを開きます。
    4. [ディスカッション] を選択します。
    5. [ 件名 ] フィールドに、ディスカッションの件名を入力します。
    6. [ 参加者を追加 ] フィールドで、参加者を検索してディスカッションに追加します。
    7. 必要に応じて、[ 参加者への簡単なメッセージを含める] フィールドにメッセージを追加します。
    8. [ディスカッションを開始] を選択します。
      ディスカッションが請求レコードに関連付けられます。
    9. ディ スカッションを表示するには、[ディスカッション] を選択し、[ レコードを開く] を選択します。