予約または支払金額の承認

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 請求マネージャーは、支払備金と支払金額を承認できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.manager

    このタスクについて

    査定人によって割り当てられた引当金または作成された支払額が査定人の承認権限よりも高い場合、請求マネージャーは査定人から引当金または支払額の承認の要求を受け取ります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法でタスクを開きます。
      オプション説明
      ランディングページから [自分の処理待ちのタスク] リストからタスクを選択します。
      個人向け保険請求承認リストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト] タブの [個人向け保険請求の承認] で、次のいずれかを開きます。
        • 自分の承認：支払備金
        • 自分の承認：支払い
      3. リストで、処理するタスクを選択します。
    3. 要求された承認金額を却下する場合は、[ コメント] フィールドに推奨事項のコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    4. [支払備金] フォームまたは [支払請求タスク] フォームからタスクをクローズします。
      承認タスクアクション
      承認を送信するには 引当金または支払金額を承認するには [承認 ] を選択し、引当金または支払金額を却下するには [ 却下 ] を選択します。

    タスクの結果

    • 請求マネージャーが引当金または支払金額を承認すると、保険金支払タスクが査定人に戻り、請求支払の評価または決済を続行します。
    • 請求マネージャーが引当金または支払額を却下した場合、マネージャーは別の推奨事項を提供します。却下ステータスの通知が査定員にトリガーされます。
    • 引当金または支払金額の承認または却下のためのシステム生成エントリがアクティビティストリームに追加されます。これらの自動エントリは、監査と追跡をサポートします。