アドホックタスクを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 処理担当者、査定人、またはマネージャーとしてタスクを作成して、請求作業の優先順位付けと計画を改善します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_processor、sn_ins_claim_cml.auto_adjuster、または sn_ins_claim_cml.manager

    注:
    [アクション] メニューの [ タスクを追加 ] ボタンを使用するか、[関連レコード] パネルの [ 新しいレコードを作成 ] ボタンを使用して、必要に応じて請求に対して追加のタスクを作成できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法で請求を開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから 請求リストから、新しいタスクを作成する請求ケースを選択します。
      該当するケース/タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト ] タブで、次のいずれかの該当するリストに移動します。
        • 処理担当者として、[ 商用自動請求ケース] を選択し、[ すべて] を選択します。
        • 査定員として、[ 商用自動保険査定員タスク] を選択し、[ すべて] を選択します。
        • マネージャーは、[ 企業保険請求の承認] を選択し、次のいずれかを選択します。
          • 自分の承認：支払備金
          • 自分の承認：支払い
      3. リストで、開くケースまたはタスクを選択します。
    3. [タスクを追加] を選択します。
    4. [新規商用自動請求タスクの作成 (Create New Commercial Auto Claim Task)] フォームに詳細を入力します。
    5. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
    6. 自分または別のユーザーにタスクをアサインします。
    7. [保存] を選択します。
      タスクは [新規] ステータスに表示されます。アクティブおよび非アクティブな請求タスクは、請求ケースと請求査定員の評価ステップに表示されます。

    次のタスク

    タスクが作成されると、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行する可能性があります。
    • 対応中
      • 新しく作成されたタスクが自分自身にアサインされた後。
      • タスクアサイニーが [ 承認 ] を選択してタスクを承認します。
      • タスクアサイニーは、現在 [情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
      • タスクのアサイニーが [タスクを開く] を選択してタスクの作業を続行した後。
    • 情報待ち:タスクアサイニーが [情報待ち] を選択します。
    • 完了してクローズ:タスクアサイニーが [クローズ] を選択してタスクをクローズします。