金融口座、金融商品、金融機関、および金融トランザクションを ServiceNow ファイナンシャルサービスオペレーションコア テーブルにインポートします。ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションを機能させるには、この基盤データが必要です。
始める前に
アプリケーションスコープが ファイナンシャルサービスオペレーションコアに設定されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
必要なロール:sn_bom.admin
手順
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移動先 .
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[ テーブルの作成 ] を選択し、新しいテーブルのラベルを [ラベル] フィールドに入力します。
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[ インポートのソース ] フィールドで、外部データソースからインポートセットにデータをアップロードできるようにソースを選択します。
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[送信] をクリックします。
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変換マップを作成して 、インポートセットの列とターゲットテーブルの列間のフィールドマッピングを定義します。
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データをインポートセットテーブルからターゲットテーブルに変換します。
- オプション:
ターゲットテーブルに移動して、データレコードがターゲットテーブルにインポートされたことを確認します。
- 金融口座の場合は、 をクリックし、金融口座をインポートした口座をクリックします。たとえば、当座預金口座のインポートされたレコードを表示するには、[ 当座預金口座] をクリックします。
- 財務取引の場合は、次に移動: を行い、次の手順を実行します。
- 財務トランザクションをインポートしたアカウント ( 当座預金口座など) をクリックします。
- リストからアカウントを開き、[トランザクション] 関連リストをクリックします。
- 金融商品の場合は、 をクリックし、金融商品をインポートした製品をクリックします。たとえば、振込モデルのインポートされたレコードを表示するには、[ 振込モデル] をクリックします。
- 金融機関の場合は、 .