関連する請求を表示するために エージェントアシスト を使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。個人向け生命保険請求ケースに関する関連情報は、ケースの理解と完了に役立ちます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative、sn_ins_claim_indl.manager、sn_ins_claim_indl.dbn_viewer、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. ケースプレイブックまたは個人死亡保険金請求タスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト ] タブの [個人死亡保険金請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、査定員タスクを含むケースを選択します。
      個人死亡保険金請求タスクリストから
      1. [リスト] タブの [個人死亡保険金請求タスク] で、[すべて] を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. エージェントアシストアイコン (エージェントアシストの卒業帽アイコン) を選択して、機能を使用します。
      エージェントアシスト の詳細については、「Agent assist」を参照してください。