予約または支払金額の承認

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • アサインされた請求引当金、または 個人向け生命保険請求 ケースの査定人の承認権限よりも高い支払金額を承認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.manager

    このタスクについて

    査定人によって割り当てられた引当金または作成された支払額が承認権限よりも高い場合、請求マネージャーは金額を承認する要求を受け取ります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト] タブの [個人死亡保険金請求の承認] で、承認する必要があるアイテムを選択します。
      オプション説明
      リスト名 説明
      自分の承認：支払備金 予約要求の承認タスクのリストを表示します。
      自分の承認：支払い 支払要求の承認タスクのリストを表示します。
    4. リストで、処理するタスクを選択します。
    5. [支払備金] または [支払タスク] フォームから決定を送信します。
      承認タスクアクション
      金額を承認するには [承認] を選択して、引当金または支払金額を承認 します。
      金額を却下するには
      1. [ コメント] フィールドに、推奨事項のコメントを入力します。
      2. [却下] を選択します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    • 請求マネージャーが引当金または支払金額を承認すると、保険金支払タスクが査定人に戻り、請求支払の評価または決済を続行します。
    • 請求マネージャーが引当金または支払額を却下した場合、マネージャーは別の推奨事項を提供します。却下ステータスの通知が査定員にトリガーされます。
    • 引当金または支払金額の承認または却下についてシステムで生成されたエントリがアクティビティストリームに追加されます。これらの自動エントリは、監査と追跡をサポートします。