ローンサービスケースのローンタスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ローンタスクを処理して、ローンサービス要求のレビューと承認、ローンアカウントの更新、またはローンサービス要求が履行されたときにローンを支払います。

    始める前に

    必要なロール：
    • ビジネスローンサービスタスクの場合:sn_bom_loan_b2b.agent または sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • 個人ローンサービスタスクの場合:sn_bom_loan.b2c_agent または sn_bom_loan.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    次のローンワークフローでは、エージェントはケースの解決に必要な手順をガイドするケースプレイブックを使用することもできます。
    • ビジネスローン運用の債権放棄ワークフロー
    • 個人ローン運用のローン返済猶予ワークフロー

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [ローンタスク] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのクレジットアセスメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、処理するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. コア銀行システムでローンタスクを完了するために必要な作業を完了します。
      注:
      ローンタスクを使用してローン要求を許可する場合、レビューを完了するために必要な情報があれば [ 情報を要求 ] をクリックします。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. ローンタスクをクローズします。
      ローンタスクアクション
      ローンサービス要求を承認する場合 [ 承認 ] をクリックして要求を承認するか、[ 却下 ] をクリックして要求を却下します。
      ローン口座の更新用 [クローズ] をクリックします。
      ローンの支払い用 [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • ローンタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行し、関連するローンケースが次のステージに移動します。
    • ローンタスクがローンサービス要求を承認するためのものである場合、ワークフローに基づく新しいタスクが、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。
    • ローンタスクがローンアカウントの更新またはローンの支払いの場合、関連するローンケースは [完了してクローズ] ステージに移動します。