So automatisieren Sie Signaturanforderungen mithilfe von Vorlagen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Senden Sie DocuSign-Signieranforderungen mithilfe von DocuSign-Vorlagen und -Informationen in Ihrer ServiceNow-Instanz, indem Sie Flows in Flow Designer erstellen. Beispiel: Mitarbeiterangebot senden .

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:
    Passen Sie Flows an Ihre Anforderungen an.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie in DocuSign Dokumentvorlagen, und geben Sie Empfängerrollen an, z. B. Kandidat und Manager.
      Das System ruft andere Empfängerdetails wie Name und E-Mail ab, wenn der Flow ausgelöst wird.
    2. Erstellen Sie in Flow Designer einen neuen Flow.
    3. Geben Sie TRIGGER an, um den Flow zu initiieren.
    4. Geben Sie eine der folgenden Aktionen an, die während des Flows ausgeführt werden sollen, und geben Sie die Empfängerdetails an:
      • Erstellt einen Umschlagentwurf aus einer Vorlage
      • Ruft die Empfänger-ID nach Rollenname ab
      • Empfänger zu Umschlag hinzufügen
      • Ruft die Empfänger-ID nach Rollenname ab
      • Empfänger zu Umschlag hinzufügen
      • Feld-ID abrufen
      • Legen Sie den Feldwert fest
      • Umschlag senden
      • Ruft den Feldwert ab
    5. Wahlweise: Halten Sie den Flow an until das angegebene Dokument wird signiert oder abgelehnt, indem Sie die Aktion Warten auf Signatur in DocuSign auswählen.
      • Das ausgewählte Dokument oder die eingebettete Signatur-URL wird zum Signieren an die Empfänger gesendet. Beim Signieren des Dokuments werden die Empfängerdetails automatisch ausgefüllt.
      • In der Tabelle „Umschläge“ wird ein Umschlagdatensatz erstellt. Der Umschlagstatus und andere Details werden aktualisiert.