So trennen Sie DocuSign Account-Daten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beschränken Sie den Zugriff auf DocuSign Daten basierend auf der Rolle eines Benutzers. Beispielsweise verfügt Ihr Unternehmen möglicherweise über einen DocuSign -Account, der vom HR-Team und ein anderer von der Rechtsabteilung verwendet wird. Um die Daten zwischen diesen beiden Accounts getrennt zu halten, können Sie für jeden Account eine Rolle erstellen und sie dem Account-Datensatz hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Rolle für jedes Konto DocuSign, für das Sie den Zugriff einschränken möchten.
      1. Navigieren zu Systemsicherheit > Benutzer und Gruppen > Rollen.
      2. Wählen Sie in der Tabelle „Rollen“ [sys_user_role] die Option Neuaus.
      3. Überprüfen Sie, ob der Wert des Felds AnwendungDocuSign-Spoke lautet.
        Wenn ein anderer Bereich aufgeführt ist, ändern Sie den Bereich in DocuSign-Spoke.
      4. Fügen Sie im Feld Suffix einen Namen hinzu, um den Account anzugeben, für den die Rolle gilt, z. B. Rechtsabteilung.
      5. Speichern Sie den Datensatz.
      6. Notieren Sie sich den Namen der soeben erstellten Rolle.
        Beispiel: sn_docusign_spoke.legal.
    2. Fügen Sie die Rolle dem zugeordneten Account in der Accounts-Tabelle hinzu.
      1. Navigieren zu DocuSign > Accounts.
      2. Öffnen Sie den Account-Datensatz, auf den Sie den Zugriff beschränken möchten.
      3. Fügen Sie im Feld Rolle die zugehörige Rolle hinzu.
      4. Wählen Sie Aktualisieren.
    3. Gewähren Sie die Rolle den gewünschten Benutzern.
      1. Navigieren zu Systemsicherheit > Benutzer und Gruppen > Anwender.
      2. Öffnen Sie den Datensatz für den Benutzer, dem Sie Zugriff gewähren möchten.
      3. Fügen Sie die von Ihnen erstellte Rolle der zugehörigen Liste „Rollen“ hinzu.

    Ergebnisse

    Nur Benutzer mit der angegebenen Rolle haben Zugriff auf DocuSign Daten, die dem Account zugeordnet sind.