での関連レコードビューのカスタマイズ Service Request Playbook

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • カスタマイズできます

    次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。

    表 : 1. 関連レコードビューのカスタマイズ
    タスク Description (説明)
    コンテキストサイドパネルでの関連レコードの表示

    関連レコードリストを表示するために選択できる関連レコードアイコン ([関連レコード] アイコン)。

    関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。

    表示する関連レコードのタイプを選択する
    [関連レコード] リストの上部にあるフィルターで、表示する関連レコードのタイプを選択できます。フィルターを使用して、現在の選択を表示することもできます。
    1. フィルターアイコン ([フィルター] アイコン) を選択します。
    2. メニューからレコードタイプを選択します。

    メニューには、親レコード用に設定された関連リストが含まれています。

    関連レコードリストを検索する
    テキスト検索を実行するための関連レコードリストの上部にある検索フィールド。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。
    1. 関連レコードリストの上部にある検索フィールドに、検索テキストを入力します。
    2. 検索アイコン (検索アイコン) を選択します。
    注:
    選択したタイプの関連レコードで検索が利用できない場合、検索フィールドはグレー表示されます。
    関連レコードをサブタブで開く 親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる関連レコードリストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、利用可能なアクションを実行できます。
    サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く サブタブアイコン ( [サブタブ] アイコン .
    選択した関連リストの新しいレコードを作成する
    関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコード。このアクションにより、親レコード下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。
    1. 関連レコードリストの上部にあるレコードの作成アイコン ( レコードの作成アイコン) を選択します。
    2. レコードフォームのフィールドに入力し、[ 保存] を選択します。