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sourceDocument: Xanadu 公共部門
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    - Xanadu 公共部門

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    - Customer and Industry


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# を使用した福利厚生ケースの解決 福利厚生プレイブック

# を使用した福利厚生ケースの解決 福利厚生プレイブック {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：11分

プレイブックを使用してケースを作成し、特定のタイプのケースを解決するために必要なタスクとアクティビティを完了することができます。

## 概要 {#public-sector-resolving-sb-case-playbooks__section_d5f_pvf_f1c}

注:  
公共機関デジタルサービス Core アプリケーションとは別の 福利厚生プレイブック アプリケーションがインストールされ、設定されていることを確認します。手順については、「[福利厚生プレイブック アプリケーションのインストールと構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M7L1576iQZ4IpNdnIfHBRw "福利厚生プレイブック アプリケーションをインストールします。これにより、公共部門のエンドユーザーは福利厚生要求を送信および追跡でき、これらの要求を処理および解決するための事前定義されたプロセスを行政エージェントに提供できます。その後、要求を送信したり、要求をエージェントにルーティングしたりするために使用できる機能を構成できます。")」を参照してください。  
デフォルトでは、行政サービスエージェントは、CSM 構成可能ワークスペースの福利厚生プレイブックで次のステージを利用できます。

* 取り込み
* レビュー
* 処理中
* 決定
{#public-sector-resolving-sb-case-playbooks__ul_e5f_pvf_f1c}

## のケースステージ 福利厚生プレイブック {#public-sector-resolving-sb-case-playbooks__section_f5f_pvf_f1c}

福利厚生プレイブックエクスペリエンスは取り込みステージから始まります。このステージは、新しい福利厚生要求ケースのデフォルトのプレイブックステージです。

このプレイブックステージを使用して、申請者、申請されている福利厚生プログラム、および申請者がこのタイプの福利厚生プログラムの対象であるかどうかに関する情報を収集して確認します。必要に応じて、この段階で申請者に追加情報を要求したり、追加ドキュメントをアップロードしたり、福利厚生対象者を追加したり、面談をスケジュールしたりすることもできます。

ケースが 行政サービスポータルを通じて構成員によって送信された場合、構成員はケースを続行する前に、ドキュメントをアップロードし、提案された給付を確認し、インタビュー要求に応答することができます。取り込みステージの最後に、エージェントは提供された情報をレビューして検証してから続行する必要があります。

プレイブックは レビュー ステージに進みます。このステージでは、エージェントは提供された情報をレビューおよび検証し、サポートドキュメントと認証情報を確認し (フォローアップのフラグを立て)、要求が重複していないか確認し、福利厚生プログラムの承認に必要な面談を設定する必要があります。すべてのドキュメントの検証が完了し、処理待ちのケースタスクがない場合は、ケースを次のステージに移動できます。

プレイブックは プロセス ステージに進みます。このステージでは、エージェントが決定を提案します。その後、ケースは上位層のエージェントにルーティングされ、提供された情報に基づいて、アプリケーション全体の評価、追加のケースタスクの作成、追加の面談の要求または実行、追加情報の追加または要求、または単に承認または拒否を行うことができます。追加情報の要求とオープンケースタスクが完了し、すべてのエージェントが決定に達すると、ケースは 意思決定 ステージに移行します。

福利厚生プレイブックの最終ステージは意思決定ステージで、意思決定のステータスが構成員に伝えられます。福利厚生申請のステータスが \[許可\] に変更され、福利厚生プログラムを構成員にルーティングできます。行政サービスポータルを介して申請者に通知が送信され、申請が承認されたことが通知されます。

## での取り込みステージの完了 福利厚生プレイブック {#ariaid-title2}

福利厚生プレイブックを使用してケースを解決する最初のステップとして、取り込みステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

### 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、 リスト福利厚生すべて.
2. 新規 を選択してケースを作成します。
3. \[ケースを作成\] を選択します。  
   福利厚生プレイブックが開き、要求の詳細を収集し、機関が提供する福利厚生の適格性を判断するための最初のアクティビティが開始されます。
4. 適格性の質問に回答する アクティビティカードで、適格性の質問を使用して申請者の適格性を確認し、\[ 適格性の確認\] を選択します。  
   福利厚生カードには、機関が提供する各社会保障の適格性が表示されます。エージェントは、ケースの詳細を確認して最終決定を下すことができます。
5. 申請者が現在開いている申請に関連付けられている給付金の対象となる場合は、\[ 申請の開始\] を選択します。  
   申請者が現在オープン中の申請に関連付けられた給付を受ける資格がない場合、申請を進めることはできません。福利厚生カードには、現在オープン中の申請に関連付けられた福利厚生に加えて、またはその代わりに、申請者が受けられる可能性のある他の福利厚生プログラムが表示されます。
6. フォームのフィールドに、SSN、人口統計情報、場所、連絡先情報など、プライマリ申請者の個人情報と財務情報を入力します。
7. **オプション:** 顧客が SMS での連絡を希望する場合は、このチェックボックスをオンにします。
8. 次のアクティビティに進むには、\[Mark Complete ( 完了としてマーク)\] を選択します。
9. **オプション:** 第一申請者とともに給付を受け取る人を追加します。  
   複数追加できます。関係者には、配偶者、扶養家族、子供、世帯員、または第一申請者とともに給付金を受け取る可能性のある人が含まれます。
10. 次のアクティビティに移動するには、\[Mark Complete ( 完了としてマーク )\] を選択します。
11. **オプション:** 申請者の世帯の誰かが収入源を持っている場合は、\[ はい\] を選択し、フォームのフィールドに入力します。  
    申請者の世帯に収入源がない場合は、\[ いいえ\] を選択します。
12. **オプション:** 申請者の世帯の誰かが現在の収入のいずれかに対して税引前拠出金を持っている場合は、\[ はい\] を選択し、申請者の世帯の収入に影響を与える税引前拠出金を入力します。  
    申請者の世帯に税引前拠出金を持っていない人がいない場合は、\[ いいえ\] を選択します。
13. 次のアクティビティに移動するには、\[Mark Complete ( 完了としてマーク )\] を選択します。
14. **オプション:** 申請者の世帯に経費または経済的コミットメントがある場合は、\[ はい\] を選択します。  
    申請者の世帯に経費や経済的コミットメントがある人がいない場合は、\[いいえ\] を選択します
15. **オプション:** フォームのフィールドに、経費アイテムごとに入力します。  
    複数追加できます。\[ アイテムの追加 \] を選択して、複数の経費をリストに追加します。
16. 次のアクティビティに移動するには、\[Mark Complete ( 完了としてマーク )\] を選択します。
17. 申請者の世帯に金融口座、資産、またはリソースがある場合は、\[ はい\] を選択し、フォームのフィールドに入力します。  
    複数追加できます。\[ アイテムの追加 \] を選択して、複数の経費をリストに追加します。申請者の世帯の誰も金融口座、資産、またはリソースを持っていない場合は、\[ いいえ\] を選択します。
18. 次のアクティビティに移動するには、\[Mark Complete ( 完了としてマーク )\] を選択します。
19. 申請者と関係者の身元を確認するサポートドキュメント、または申請者の要求の追加のコンテキストを提供するサポートドキュメントをアップロードします。  
    エージェントがこれまでに申請者に提供した情報を使用してケースが作成され、 行政サービスポータル経由で申請者にルーティングされます。そこで、申請に必要な身分証明書、認証情報、または補足書類をアップロードできます。申請者がこれらのドキュメントをアップロードすると、ケースは続行されます。必要な書類はリクエストによって異なります。
20. 応募者が 行政サービスポータルを介してサポートドキュメントをアップロードしたら、添付ファイルを確認し、\[ 完了としてマーク \] を選択して次のアクティビティに進みます。
21. フォームで、申請者の犯罪歴、コミュニケーション設定、アクセシビリティのニーズを最もよく説明しているオプションを選択します。
22. 次のアクティビティに移動するには、\[Mark Complete ( 完了としてマーク )\] を選択します。
23. アプリケーションを送信する前に、アプリケーション全体を確認し、エラーを修正します。
24. \[署名を要求\] を選択して、行政サービスポータルの署名および送信アクティビティを介して構成員に署名を要求します。  
    構成員が応答しない場合は、この申請を 意思決定 ステージに直接移動して、ケースをクローズできます。  
    構成員が行政サービスポータルを介して署名および送信アクティビティを完了すると、ケースは自動的に次のアクティビティに移動します。
25. **オプション:** \[ 今すぐ申請 \] を選択して、現在の申請の情報を使用して、申請者が対象となる可能性のある他の福利厚生プログラムを申請します。  
    複数の申請が可能です。新しい各アプリケーションは、新しいブラウザータブで開きます。追加されたケースを作成するオプションは、指定された時間が経過すると期限切れになります。  
    子福利厚生ケースが元の福利厚生申請のケースに追加され、福利厚生カードは新しい申請のステータスに基づいて更新されます。
26. **オプション:** このアクティビティをスキップするには、\[ スキップ \] を選択します。  
    追加給付申請のケースステータスが \[未送信\] に変更されます。新しいケースを作成してプライマリアプリケーションに追加することはできなくなりました。
27. 目的のアプリケーションが送信されたら、\[ 完了としてマーク \]を選択します。  
    ケースが \[レビュー \] ステージに移行し、\[ 取り込み \] ステージが完了としてマークされます。
{#psds-sbplaybook-complete-intake-stage__steps_vdh_4kx_hbc}

## でのレビューステージの完了 福利厚生プレイブック {#ariaid-title3}

福利厚生プレイブック を使用してケースを解決するための 2 番目のステップとして、\[レビュー\] ステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

### 手順

1. 取り込みステージで収集された情報を確認し、情報が完全で正しいことを確認します。  
   エージェントが未アサインのキューからケースを選択すると、\[ 自分にアサイン\] オプションが表示されます。ケースが自動アサインされる場合は、\[ 完了としてマーク\] オプションが表示されます。
2. アプリケーションを送信する前にエラーを修正し、\[ 完了としてマーク\] を選択します。  
   鉛筆アイコンを選択して、修正が必要な取り込みステージアクティビティに戻ります。
3. 第一申請者に対して重複する福利厚生申請がないことを確認し、\[ 完了としてマーク\] を選択します。
4. アプリケーションに添付されているファイルとサポートドキュメントをレビューして検証します。  
   ここでは、ドキュメントにフラグを付けてさらに検証したり、追加のドキュメントを要求したり、ケースを直接 \[決定\] に移動してクローズしたりできます。
5. すべてのドキュメントが検証され、フラグが設定されたドキュメントが解決されたら、\[ 完了としてマーク \] を選択します。
6. 応募を処理するために面接が必要な場合は、ドロップダウンメニューで面接スロットを推奨する日時を選択し、\[面接をリクエスト\]を選択します  
   面接は応募者にルーティングされ、応募者は 行政サービスポータルを介して面接要求を承認、却下、または応答できます。申請者が要求に応答すると、ケースは続行されます。面談が不要な場合は、\[ スキップ\] を選択します。
7. 面談が完了したら、\[ プロセスに移動 \]を選択します。
{#psds-sbplaybook-complete-review-stage__steps_gdf_k4f_3xb}

### タスクの結果

これで、ケースが \[プロセス \] ステージに移行しました。

## のプロセスステージの完了 福利厚生プレイブック {#ariaid-title4}

福利厚生プレイブック を使用してケースを解決するための 3 番目のステップとして、\[プロセス\] ステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

### 手順

1. 自動計算された適格性アセスメントと給付サマリーカードを確認します。このカードでは、申請情報を入力として使用し、申請者が対象となる給付金額に関するガイダンスを提供します。  
   このエンジンは、世帯総収入、所有資産、経費などの情報を計算への入力として利用します。
2. \[Proposed Decision (提案された決定)\] ドロップダウンで \[ Grant (許可 )\] または \[Deny (拒否 )\] を選択して、申請者の福利厚生ケースの決定を提案します。
3. 提案された決定の理由を説明ボックスに入力し、\[ 決定を提案\] を選択します。  
   これで、ケースは承認エージェントにルーティングされます。決定が承認されると、プロセスステージは自動的に完了します。
{#psds-sbplaybook-complete-process-stage__steps_kjt_vpf_3xb}

### タスクの結果

\[プロセス\] ステージが完了し、ケースが \[意思決定\] ステージに移動します。

## での意思決定ステージの完了 福利厚生プレイブック {#ariaid-title5}

福利厚生プレイブックを使用してケースを解決する最後のステップとして、意思決定ステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

### 手順

1. 解決コードと原因を入力します。
2. 申請者またはケースウォッチリストの他のユーザーのために、ケースの決定の概要を示す解決メモを入力します。
3. 解決メモを応募者に表示する場合は、\[ 解決メモをコメントに追加 \] チェックボックスをオンにします。
4. ケースを閉じて解決するには、\[ 閉じる \] を選択します。  
   要求が完了したことを知らせる通知が申請者に送信されます。
{#psds-sbplaybook-complete-decision-stage__steps_arv_nyg_2zb}