受領したアイテムの関係者を構成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 公共機関デジタルサービス アプリケーションで受信したアイテムに関係者を追加して、連絡先、ビジネス、構成員、または機関がケースに必要なアクションを実行するための適切なアクセスレベルを取得できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、または sn_gsm.service_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースに移動し、サイドバーの [リスト] アイコン [リスト] アイコンを選択します。
    2. 移動先 受領したアイテム > すべて.
    3. 関係者を追加するレコードを選択します。
    4. [関連者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 関係者レコードフォーム
      Field (フィールド) 説明
      タイプ 関係者タイプ。関係者タイプは、連絡先、コンシューマー、または貢献者ユーザーです。ベースシステムで提供されるケースの関係者構成のリストから選択できます。
      • 認可されたビジネス
      • 認定連絡先
      • 認定構成員
      • 認可された世帯
      • 認定機関
      • 認定ユーザー
      • リストされた構成員
      • 上場機関
      ケース 自動生成されたケース番号。
      企業、構成員、世帯、またはユーザー ケースの担当連絡先。
      責任 ケース情報へのアクセスレベル。

      関係者タイプを選択すると、関連する責任がデフォルトで追加されます。関係者タイプが変更されると、それに応じて関係者タイプに対応する責任が更新されます。

      注:
      関係者タイプが選択されていても、[責任] フィールドが自動的に入力されない場合、連絡先は販売済み製品 (受けたサービス) および関連するケースにアクセスできません。
    6. [送信] を選択します。
      関係者がケースに追加されます。

    タスクの結果

    関係者が機能ロールを持つ認可済み担当者としてケースに追加されると、関係者は次のアクションを実行できます。

    • ケースをクローズします。
    • 受けたサービス (販売済み製品) のケースを作成します。
    • ケース更新の通知を受信する。
    • 顧客に表示されるケースタスクを更新します。
    • その他のコメントと添付ファイルを追加する。
    • ソリューションを承認または却下する。