プロファイル情報を表示するための顧客セントラルの有効化

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • ガイド付きセットアップを使用して顧客セントラルをインストールし カスタマーサービス エージェントが公共機関デジタルサービスで構成員、ビジネス、または機関の情報を完全に表示できるようにします 。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    顧客セントラルには、構成員ビジネス、または機関 が行政センターまたは機関との間で持っているすべてのタッチポイントが情報カードの形式で表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付きセットアップ.
    2. [ CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル - 顧客情報] セクションで、構成可能ワークスペースを設定するためのタスクのリストを見つけます。
    3. [ 顧客セントラルの有効化 (Activate Customer Central )] を選択して、プラグインをインストールします。
      インストール後、インタラクションレコードで 次のいずれかのタブを使用できるようになります。
      • [構成員] タブに入力がある場合の [構成員情報] タブ。
      • [ビジネス] タブに入力がある場合の [ビジネス情報] タブ。
      • [機関] タブに入力がある場合の [機関情報] タブ。

      必要に応じて、 この レイアウトにその他の変更を加えることができます。詳細については、「 CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの構成」を参照してください。