類似レコードアクティビティ UI は、既存のケースの名前と説明を使用して現在のケースに関連付けられたケースのリストを表示し、エージェントが現在のケースが既存のケースの複製であるかどうかを判断できるようにします。類似のレコードは、現在のケースに関する有用な情報を提供することもできます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > プロセスの自動化 > プロセスオートメーションデザイナー.
2. 「サービス・リクエスト」を選択します。
3. [取り込み] で [ アクティビティを追加] を選択します。
4. 選択カスタマーサービス管理向けプレイブック > 類似のレコード
5. [When to Start (開始時期)] で、ドロップダウンから [With Previous (前回を使用)] を選択します。
6. [ すべてのプロパティを表示] を選択し、 [自動化] を選択します。
7. [レコード] の横にある矢印を選択し、 トリガー - サービス要求 > サービス要求レコード.
8. [条件] で、 ステージ > 次の値と異なる (!=) > 取り込み.
9. 画面の右上隅にある [ 詳細設定 ] を切り替えます。
10. [ エクスペリエンス] を選択し、関連するテーブルを [サービス要求] に設定します。
11. 関連レコードを次に設定 トリガー - サービス要求 > サービス要求レコード
12. オプション: パラメータを設定します。
13. タイトルを このアクティビティ > ラベル.
14. [ 完了] を選択し、 [ アクティブ化] を選択します。

タスクの結果

これで類似レコード UI アクティビティが構成され、新規または既存の Service Request Playbookを開いたときにモーダルが表示されます。