Configuration Field Service des opérations de l’équipe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture
  • Créez, modifiez et permettez aux équipes et à leurs besoins d’effectuer les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe d’agents.

    Une fois que les administrateurs ont identifié le type de travail qui nécessite une équipe, ils peuvent activer les besoins de l’équipe pour la tâche directement à partir du formulaire de type de travail et du modèle de commande de travaux. Chaque fois qu’une commande de travaux est créée à l’aide du modèle ou que le type de travail est sélectionné dans la tâche qui nécessite une équipe, le champ Besoin d’une équipe est automatiquement activé. Ce champ permet aux répartiteurs de planifier et d’envoyer une équipe pour des tâches de commande de travaux créées à l’aide des modèles de commande de travaux. Pour plus d’informations sur l’activation des besoins de l’équipe directement à partir du modèle de commande de travaux, reportez-vous à la section Créer un modèle de commande de travaux.

    Si un besoin de l’équipe n’est pas mentionné lors de la création d’une tâche de commande de travaux, un administrateur ou un répartiteur peut sélectionner l’option Requiert une équipe dans le formulaire de tâche de commande de travaux lorsque la tâche est à l’état Brouillon, Affecté ou Expédition en attente.

    Activez le module d’extension Opérations de l’équipe Field Service pour ajouter l’option Requiert une équipe au formulaire de tâche de commande de travaux, au formulaire de type de travail et aux modèles de commande de travaux.

    Planification dynamique pour les opérations de l’équipe

    L’affectation automatique des tâches dans la planification dynamique est activée pour les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe. De nouveaux critères sont définis dans les configurations de la planification dynamique pour inclure les tâches de commande de travaux pour lesquelles le besoin en équipe est activé. Ces critères sont définis pour effectuer les actions suivantes sur les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe :
    • La liste connexe des filtres de tâche comprend :
      Tâches de rendez-vous de l’équipe
      Ce filtre est spécifique à la tâche qui nécessite une équipe et qui dispose d’une fenêtre de rendez-vous
      Affectation de l’équipe : Répartition en attente Tâches de commande de travaux
      Ce filtre est spécifique à la tâche qui nécessite une équipe et qui est dans l’état Expédition en attente.
      Agents pour les tâches de l’équipe
      Ce filtre est spécifique à la tâche qui nécessite que l’équipe recommande les agents éligibles. Les agents sont recommandés à la tâche de l’équipe en fonction des critères de sélection définis dans le filtre.
      Les filtres de tâches évaluent les tâches de commande de travaux et les planifient automatiquement s’ils nécessitent une équipe.
    • Une contrainte empêche d’annuler l’affectation de la tâche si elle nécessite une équipe.
    • La fonction d’affectation automatique empêche d’affecter des tâches aux agents qui font partie d’une équipe en même temps que la tâche est définie pour être planifiée.

    Vue d'ensemble de la configuration

    Les étapes de configuration Field Service des opérations de l’équipe sont les suivantes :
    1. Field Service Activer Opérations de l’équipe

      Vous pouvez activer le module d’extension Field Service Crew Operations (com.snc.fsm_crew_scheduling) pour Gestion des services sur site si vous disposez du rôle administrateur. Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d’extension du ServiceNow® Store connexes, le cas échéant.

    2. Créer des équipes dans Gestion des services sur site

      Créez des équipes pour affecter des tâches de commande de travaux à un groupe prédéfini d’agents.

    3. Ajouter des compétences à une équipe

      Ajoutez des compétences à une équipe afin de savoir quelles équipes sont adaptées aux tâches de commande de travaux qui nécessitent des compétences uniques.

    4. Ajouter une compétence d’équipement

      Désigner des compétences en tant que compétences liées à l’équipement de sorte que lorsqu’une tâche nécessitant des compétences en matière d’équipement est affectée, les compétences d’équipement appropriées puissent être sélectionnées.

    5. Créer des équipes spécifiques à une tâche ad hoc

      Créez une équipe ad hoc spécifique à une tâche si les équipes existantes ne sont pas disponibles pour travailler sur la tâche ou si la tâche nécessite des compétences spécifiques.

    6. Mettre à jour le besoin en équipe d’une tâche de commande de travaux

      Ajoutez ou mettez à jour le nombre d’agents pour effectuer un type particulier de travail pour une tâche de commande de travaux.

    7. Ajouter des Field Service membres de l’équipe

      Ajoutez des agents à une équipe de service sur site selon les besoins.

    8. Configurer le rôle de leader pour identifier les leaders de l’équipe

      Identifiez un leader d’équipe si l’expéditeur n’en spécifie pas un en ajoutant des compétences au rôle de leader.