Activer l’identification des territoires pertinents pour une commande de travaux ou une tâche de commande de travaux

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Activer l’identification des territoires les plus pertinents pour les commandes de travaux ou les tâches de commande de travaux en définissant des règles et des conditions de correspondance.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La Field Service configuration de la planification des territoires permet de filtrer les territoires les plus éligibles pour une commande de travaux ou une tâche de commande de travaux. Cette configuration est stockée dans une règle de correspondance basée sur le type de Selection criteria correspondance.

    La configuration par défaut utilise les règles de Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Orders correspondance and Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Order Tasks , qui utilisent les critères de correspondance suivants :
    • Faire correspondre le territoire à partir de l'emplacement de la tâche
    • Filtre basé sur une condition de territoire
    Vous pouvez également utiliser des règles de correspondance pour l’affectation automatique si vous créez une règle d’affectation.

    Créez des conditions permettant de filtrer et d’identifier le territoire le plus pertinent pour les commandes de travaux ou les tâches de commande de travaux.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires.
    2. Dans le panneau Territoires, sélectionnez un territoire dans la liste Tout parcourir.
    3. Sélectionnez l’icône Actions ( icône Actions)sur la carte de territoire, puis sélectionnez Afficher les détails.
    4. Sélectionnez Plus , puis Conditions de territoire.
    5. Sélectionnez Nouveau.
    6. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de condition de territoire
      Champ Description
      Territoire Nom du territoire.

      Ce champ est automatiquement défini sur le territoire sélectionné.
      Source du modèle de territoire Nom de la source pour laquelle vous souhaitez filtrer le territoire, soit une commande de travaux, soit une tâche de commande de travaux.
      Nom de la table Il s’agit de la table Tâche de commande de travaux [wm_task] ou de la table Commande de travaux [wm_order].

      Ce champ est automatiquement défini en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Source du modèle de territoire .
    7. Ajoutez des conditions de filtre.
      1. Dans le champ Condition , sélectionnez Définir les conditions.
      2. Créez la condition.
        Par exemple, [État] [est] [Expédition en attente] ET [Actif] [est] [vrai].
      3. Facultatif : Ajoutez une autre condition OU en sélectionnant Nouvel ensemble de conditions et en ajoutant les conditions.
      4. Sélectionnez Définir.
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Les conditions permettant de déterminer les territoires les mieux appariés pour une commande de travaux ou une tâche de commande de travaux sont définies.