Ajouter des agents suggérés à un territoire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Consultez les agents suggérés pour un territoire particulier et ajoutez-les directement à un territoire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Workspace configurable CSM/FSM.
    2. Cliquez sur l'icône Listes (icône Listes).
    3. Dans la liste Territoires du service sur site , sélectionnez Tous.
    4. Cliquez sur le territoire pour lequel vous souhaitez afficher les agents suggérés et ajoutez-les au territoire.
      L’enregistrement du territoire apparaît dans un nouvel onglet.
    5. Cliquez sur l’icône Agents suggérés (icône Agents suggérés).
      La liste des membres disponibles s’affiche avec les agents suggérés.
    6. Sélectionnez Ajouter sur la carte d’agent.
      Le message s’affiche, car l’utilisateur a été ajouté au territoire.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      L’agent est ajouté au territoire et apparaît dans l’onglet Adhésions à l’agent .
    8. Définissez la durée de travail des agents.
      1. Dans l’onglet Adhésions à l’agent , ouvrez l’enregistrement de l’agent.
      2. Sélectionnez l’onglet Calendriers des agents , puis cliquez sur Nouveau.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Calendrier de travail de l'agent
        Champs Description
        Date de début Date de début de la durée du travail pour le territoire.
        Date de fin Date de fin de la durée de travail pour le territoire. Pour en savoir plus, reportez-vous sn_fsm_tp.territory_membership_override_to_date à la section Field Service Propriétés de la console de planification des territoires.
        Utilisateur Nom de l’agent.
        Calendrier de travail Sélectionnez le calendrier de travail. Par exemple, de 8 h à 17 h.
        Type Sélectionnez Travail principal pour l’agent en tant que contact principal pour le territoire sélectionné.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
        La durée du travail de l’agent est spécifiée pour le territoire.