Ajouter des agents à un territoire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajouter des agents directement à un territoire sans les ajouter aux groupes d’affectation. Permet aux agents de commencer à travailler immédiatement sur les tâches.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Vous pouvez ajouter des agents au territoire même si son groupe d’affectation n’y est pas ajouté.
    • Les agents peuvent travailler dans un territoire pour la durée spécifiée.
    • Vous pouvez définir plusieurs adhésions pour le même agent si elles ne se chevauchent pas avec les mêmes dates de début et de fin.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Territoires.
    2. Dans la liste des territoires, ouvrez le territoire auquel vous souhaitez affecter des agents.
    3. Dans la liste connexe des adhésions à l’agent, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Adhésion au territoire
      Champs Description
      Territoire Nom du territoire.
      Type d'adhésion Type d’agent pour le territoire, en tant qu’agent principal ou secondaire.
      Utilisateur Nom de l’agent.
      Équipe Nom de l’équipe.
      Remarque :
      Ce champ s’affiche lorsque le module d’extension Field Service Crew Operations (com.snc.fsm_crew_scheduling) est activé.
      De Effectif à partir de la date à laquelle l’agent commence à travailler dans le territoire.
      À Date d’effet pour qu’un agent mette fin au travail dans le territoire.
    5. Sélectionnez Soumettre.
      L’agent est ajouté directement à un territoire pour la durée spécifiée.

    Résultats

    Les agents apparaissent dans la liste connexe Adhésions à l’agent lorsque vous ouvrez l’enregistrement du territoire. Les répartiteurs peuvent ensuite affecter des tâches manuellement ou automatiquement aux agents associés au territoire.