Ajouter des gestionnaires à un territoire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des gestionnaires et fournissez l’accès à un territoire pour gérer un territoire ou gérer les ressources d’un territoire affecté.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter différents types de gestionnaires à un territoire :
    • Gestionnaire primaire : Le gestionnaire principal est le gestionnaire permanent d’un territoire dédié.
    • Gestionnaire secondaire : le gestionnaire secondaire peut améliorer et gérer le territoire lorsque le gestionnaire principal n’est pas disponible.
    • Gestionnaire de territoire : le gestionnaire de territoire peut accéder à tous les territoires et les gérer.
    • Gestionnaire de ressource : le gestionnaire de ressource a restreint l’accès uniquement pour gérer les ressources et créer des territoires enfants dans le territoire affecté.

    Pour comprendre la différence entre les types de gestionnaires et leurs droits d’accès, consultez Utilisation de la Field Service console de planification des territoires et Field Service Composants de planification des territoires.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Territoires.
    2. Dans la liste des territoires, ouvrez le territoire dans lequel vous souhaitez affecter des gestionnaires.
    3. Dans la liste connexe des gestionnaires de territoires, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Gestionnaire du territoire
      Champs Description
      Territoire Nom du territoire.
      Type d'adhésion Type de gestionnaire pour le groupe, soit gestionnaire de territoire, soit gestionnaire de ressource, qui définit l’accès et la priorité des affectations dans un territoire.
      Remarque :
      Vous pouvez ajouter un gestionnaire de ressources uniquement pour une durée spécifiée.
      Responsable Nom du gestionnaire.
      Primaire Option permettant d’indiquer si le gestionnaire est principalement dédié à toutes les activités du territoire.
      Remarque :
      Ne sélectionnez pas l’option si vous souhaitez ajouter un gestionnaire secondaire pour une durée spécifiée.
      De Gérez le territoire à partir de la date sélectionnée.
      À Gérer le territoire jusqu’à la date sélectionnée.
    5. Sélectionnez Soumettre.
      Le gestionnaire est ajouté au territoire et peut accéder à la console de planification des territoires pour gérer le territoire qui lui est affecté et les territoires enfants connexes.

    Résultats

    Le gestionnaire apparaît dans la liste connexe Gestionnaires de territoire lorsque vous ouvrez le territoire.