個人向け生命保険サービス の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • Individual Life Servicing アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    Configure 個人向け生命保険サービス アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「取り付ける 個人向け生命保険サービス」を参照してください。

    必要なロール:sn_ins_indiv_life.admin または admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する サービス定義を構成して、ポリシー、 サービスケース、およびタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。次のサービス定義を構成する必要があります。
      • Individual Life Servicing
      • 個人生命保険の引受
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      フローを作成 ワークフロースタジオを使用してフローを作成します。
      プレイブックの構成 プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース で、要求者、貢献者、および処理者が顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、ポリシー要求タイプを構成します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 インストール済み SLA を構成 して、ポリシーサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを構成します。
      ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。