ファイナンシャルサービスローンオペレーション の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ファイナンシャルサービスローンオペレーション アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    ファイナンシャルサービスローンオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「ファイナンシャルサービスビジネスローンオペレーション をインストール」と「ファイナンシャルサービスパーソナルローンオペレーション をインストール」を参照。

    必要なロール:sn_bom_loan_b2b.admin、sn_bom_loan.b2c_admin、および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する サービス定義を構成 して、ローンサービスケースとタスクに対して独自のフローとビューを有効にします。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      新しいフローを編集または作成する ワークフロースタジオを使用してフローを編集または新規作成します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、ローン要求タイプを構成します。
      プレイブックを構成 プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 インストール済み SLA を構成して 、ローンサービスケースとタスクの SLA タイミングを構成します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。