デフォルトの 3 つの入力テンプレートは、新しいレコード用、進行中のレコード用、クローズ済みレコード用です。

各ベース入力テーブルフィールドには説明が必要です。説明は、フィールドの目的と情報の解釈方法を大規模言語モデル (LLM) に通知します。説明に入力する情報が多いほど、モデルがデータのコンテキストを増やすことを意味します。

この入力テンプレートを使用するタイミングを決定するルール条件。レコード要約は、入力テンプレートのルール条件に一致するレコードでのみ使用できます。

関連する各テーブルは、入力フィールドと説明で構成されています。関連テーブルのより具体的な説明は、LLM により多くのコンテキストを提供するのに役立ちます。[メール] などのアクティビティフィールドには、構成できる入力フィールドがありません。

関連するテーブルにさらにルール条件を追加できます。これらのルール条件によって、追加のデータソースのデータがサマリーに組み込まれるかどうかが決まります。ベーステーブルのルール条件が満たされている限り、追加のデータソースルール条件に一致しないケースのサマリーを生成できます。