Arbeiten mit Financial Services Complaint Management

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Mitarbeiter in Niederlassungen und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Complaint Management verwenden, um Beschwerdefälle zu initiieren, zu untersuchen und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Mitarbeiter in Filialen und Back-Office-Mitarbeiter verwenden das personalisierte Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Beschwerdefällen zu arbeiten. Mit Workspace können Service Desk-Mitarbeiter:
    • Arbeitsauslastung und Leistung überwachen
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Navigieren Sie einfach zwischen Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich Benutzer für das Beschwerdemanagement
    Benutzer Beschreibung
    Mitarbeiter in Niederlassung (anfordernde Person oder Beitragender) Übermittelt Anforderungen und überprüft den Status von Beschwerdefällen.
    Beschwerde-Mitarbeiter Arbeitet an Beschwerdefällen und Beschwerdeaufgaben.
    Qualitätssicherungsmitarbeiter Arbeitet an Qualitätsaufgaben für Beschwerdefälle.
    Beschwerdeadministrator Konfiguriert den Beschwerdearbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierter Workflow

    Mit der Anwendung ist ein vordefinierter Workflow für Beschwerdefälle verfügbar.

    Wenn ein Kunde eine Beschwerde einreicht, wird ein Beschwerdeservicefall erstellt und einem Beschwerde-Mitarbeiter zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails mit dem Fall-Playbook aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter weiter, z. B. Beschwerde und Qualität.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Complaint Management Workflow-Beispiel.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Service Desk-Mitarbeiter für Beschwerden ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Beschwerdebearbeitungsprozesses ausgeführt werden, vom Protokollieren einer Beschwerde über die endgültige Lösung bis hin zur Kommunikation mit dem Kunden.

    Dashboard

    Performance Analytics geben Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Mit der Anwendung ist ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Complaint Management-Dashboard.