An einem Beschwerdefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer
  • Bearbeiten Sie einen Beschwerdefall, um zusätzliche Informationen bereitzustellen, sicherzustellen, dass ausstehende Aufgaben abgeschlossen sind, und die Kundenbeschwerde zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.agent oder sn_bom_compl.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde oder Mitarbeiter einer Niederlassung eine Beschwerde einreicht, wird ein Beschwerdeservicefall erstellt und einem Beschwerde-Mitarbeiter zugewiesen. Wenn der Beschwerde-Mitarbeiter mit der Arbeit an diesem Fall mithilfe des Fall-Playbooks beginnt, wird der entsprechende Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams oder Service Desk-Mitarbeiter weiter. Diese Aufgaben werden auf der Registerkarte „ Aufgaben “ und manchmal im Playbook selbst angezeigt.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben zum Untersuchen und Lösen der Beschwerde bereitstellt. Sie können bei Bedarf auch Aufgaben erstellen und zuweisen und das Playbook für die Kommunikation mit dem Kunden verwenden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Beschwerdeservicefälledie Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Beschwerdefälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung von Kundenbeschwerden erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Playbook-Spuren und -Aktivitäten, um die Beschwerde zu lösen.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu Feldbeschreibungen für Beschwerdefälle finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Beschwerdefall.

    Nächste Maßnahme

    Informieren Sie den Kunden über den Fallabschluss.