Senden Sie eine Policen-Serviceanfrage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Policen-Serviceanfrage für sie übermitteln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_policy_b2c.requestor, sn_ins_policy_b2c.homeowner_policy_processor, sn_ins_policy_b2c.auto_policy_processor oder sn_ins_policy_b2c.contributor
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle „Universeller Beitragender“ kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Beitragender“ funktioniert, muss sie mit einer der Rollen für beitragende CSM-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Anforderer, Beitragende und Sachbearbeiter können Policen-Serviceanfragen für Kunden einreichen.

    Kunden können Policen-Serviceanfragen über das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können ein Servicekatalogelement auswählen, das erforderliche Formular ausfüllen und dann ein Formular absenden.
    Hinweis:
    Bevor Ihre Kunden eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, benötigen Sie das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Erstellen Sie eine Policen-Serviceanfrage aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Policenservice-Anforderung aus einem Kundendatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Verbraucher.
      2. Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
      Policen-Serviceanfrage aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz für den Kunden, den Sie öffnen möchten.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Klicken Sie auf Policenanforderung erstellen.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Financial Servicesaus.
    6. Klicken Sie unter Kategorienauf Insurance Policy Service.
    7. Klicken Sie auf einen Policenservice, für den Sie eine Anforderung senden möchten.
    8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
      Hinweis:
      Jedes Anforderungsformular für Policenservices verfügt über unterschiedliche Felder, die auf dem Policenservice basieren.
    9. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Policenservicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Policenbearbeiter in der Policen-Serviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Policen-Servicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Policenbearbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Policenbearbeiter kann mit der Arbeit am Fall und seinen Aufgaben beginnen.