Arbeiten mit Individual Life Servicing
Erfahren Sie, wie die folgenden Rollen Individual Life Servicing verwenden, um Policen zu aktualisieren, Versicherungsverträge zu überprüfen und zu genehmigen und Dokumente für einzelne Lebensversicherungspolicen zu senden.
Mit Individual Life Servicingkönnen Beitragende/Sachbearbeiter Fälle im Namen des Kunden einreichen, und Sachbearbeiter/Versicherer können an den Fällen arbeiten, die für den einzelnen Policenfalltyp ausgelöst wurden.
Vordefinierte Workflows für den Einzel-Lebensversicherungs-Falltyp
- Abdeckung erhöhen
- Abdeckung verringern
- Police stornieren
- Befristete in dauerhafte umwandeln
- Begünstigten hinzufügen/ändern
Arbeitsbereich
Beitragende und Sachbearbeiter verwenden personalisierte Arbeitsbereich, um alle Aspekte von Versicherungspolice-Fällen zu bearbeiten. Mit Workspace können diese Rollen:
- Arbeitsauslastung und Leistung überwachen
- Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
- Navigieren Sie einfach zwischen Aufgaben
| Benutzer | Beschreibung |
|---|---|
| Richtlinienadministrator | Konfiguriert den Arbeitsbereich für Versicherungspolicen gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren. |
| Versicherungsadministrator | Konfiguriert den Versicherungs-Underwriting-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren. |
| Prozessorarbeitsbereich | |
| Richtlinienprozessor | Arbeitet an Policenfällen und -aufgaben, um Anforderungen für Policen zu erfüllen. |
| Arbeitsbereich des Beitragenden | |
| Mitwirkender an der Richtlinie | Übermittelt Policen-Serviceanfragen im Namen von Kunden. |
| Versicherer-Arbeitsbereich | |
| Versicherer | Zeigt den Status von Aufgaben an und arbeitet an versicherungsspezifischen Aufgaben. |