Legen Sie die allgemeinen Bedingungen und Offenlegungen einer Karte für einen Kunden fest

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Legen Sie die allgemeinen Bedingungen und Offenlegungen einer Karte fest, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung für einen Kunden. Diese Informationen werden dem Kunden mitgeteilt, bevor Sie eine neue Kreditkarte ausstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Dokumentserviceaufgabe zur Überprüfung der Vollständigkeit der Begleitdokumente des Kunden abgeschlossen ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Über die Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
    5. Legen Sie die allgemeinen Bedingungen und Offenlegungen der Karte fest, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung für den Kunden.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie den Status der Aufgabe im Feld Status in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Eine Dokumentaufgabe zum Einreichen einer Kundenvereinbarung wird automatisch auf der Registerkarte Aufgaben des zugeordneten Falls generiert. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Dokumentmitarbeiter in der Dokumentserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.