Financial Services Business Deposit Operations-Dashboard

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Business Deposit Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens in Bezug auf Einzahlungsserviceanforderungen für Ihre Finanzdienstleistungen. Sie können den Status von Einzahlungsservicefällen überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen in einer einzigen Ansicht anzeigen.

    Wichtig:
    Wir haben das Erscheinungsbild des Dashboards Financial Services Business Deposit Operations modernisiert. Möglicherweise verfügt sie über einige aktualisierte Funktionen.

    Für eine beliebige Dauer können Sie die Details für geschlossene Fälle mit SLA-Verstoß, offene Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und durchschnittliche Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_deposit_b2b.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und -Daten anzuzeigen.
    • sn_bom_deposit_b2b.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Business Deposit Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Business Deposit Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Analytikcenter ( Analytics Center-Symbol).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Analysen.

    Sie können das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichaufrufen . Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das ursprüngliche Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrem Unternehmen dieses Dashboard verwenden könnten, finden Sie in diesen Anwendungsfällen.
    Tabelle : 1. Financial Services Business Deposit Operations -Dashboard-Anwendungsfälle
    Benutzer Dashboard-Verwendung
    Einzahlungsmanager Muss Einblick in den Status von Einzahlungsfällen erhalten und Folgendes tun:
    • Überwachen Sie offene Einzahlungsfälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung verstoßen oder kurz vor der Verletzung stehen und daher Aufmerksamkeit erfordern
    • Überwachen Sie die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trends des Volumens der Einzahlungsfälle
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    • Zeigen Sie Detailinformationen in einem Einzahlungsservicefall an
    Einzahlungsadministrator Muss Ansichten anpassen können.

    Indikatoren

    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Begründendes Einlagenkonto“ ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Finanzbeziehung hinzufügen lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag hinzufügen lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag stornieren
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag modifizieren
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag ändern lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag fehlgeschlagen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag fehlgeschlagen ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Einlagenkonto schließen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag modifizieren
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag ändern lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice „Begründendes Einlagenkonto“ lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag hinzufügen lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag fehlgeschlagen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag fehlgeschlagen ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag stornieren
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Finanzbeziehung hinzufügen lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Einlagenkonto schließen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen lautet.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Girokontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Geschäftsgirokonto“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Geschäftssparkonto“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto „Geschäftsgirokonto“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Begründendes Einlagenkonto“ und das Einlagenkonto „Geschäftssparkonto“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten
    Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto „Geschäftssparkonto“ ist und der Einzahlungsservice nicht „Einlagenkonto erstellen“ oder „Einlagenkonto schließen“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten
    Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto „Geschäftsgirokonto“ ist und der Einzahlungsservice nicht „Einlagenkonto erstellen“ oder „Einlagenkonto schließen“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, deren Aufgliederung „Alter“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit Aufgliederungen nach Alter und Service.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
    Anzahl der an diesem Tag innerhalb der SLA geschlossenen Einzahlungsfälle. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Erfüllung mit Fällen mit SLA-Verstoß zu vergleichen.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß.
    B2B Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Tägliche Anzahl der offenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß an diesem Tag.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %
    Tägliche Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Prozentsatz der verstrichenen SLAs größer als 80 % ist.
    B2B Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
    Gesamtzahl der Stunden zum Schließen von Einzahlungsfällen an diesem Tag mit Aufgliederungen „Alter“ und „Service“.
    B2B Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
    Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen von Einzahlungsfällen mit der Aufgliederung „Service“. Die Punktzahl wird gemäß der folgenden Formel berechnet: [B2B Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle]/[B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle]

    Aufgliederungen

    • Alter
    • Service