Senden Sie ein Dokument zur Überprüfung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Dokumentensammler kann ein Dokument erfassen und zur Überprüfung übermitteln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentverifizierungsaufgabendie Aufgabenliste.
      • Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesen aus.
      • Wählen Sie für alle Dokumentverifizierungsaufgaben Alleaus.
    4. Wählen Sie in der Liste die Dokumentverifizierungsaufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Überprüfungsaufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
    5. Führen Sie die folgenden Schritte nach Bedarf aus:
      • Geben Sie unter Dokumentinformationen Informationen in die entsprechenden Felder ein.
      • Fügen Sie alle Dokumente an, die zur Überprüfung übermittelt werden sollen.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    7. Wählen Sie Dokument übermitteln aus.

    Ergebnisse

    Eine Dokumentverifizierungsaufgabe wird erstellt.

    Wenn Document Intelligence integriert ist, wird nach der Erstellung einer Dokumentverifizierungsaufgabe auch ein Datensatz für eine Document Intelligence -Aufgabe erstellt, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:
    • Das Kontrollkästchen OCR-Verarbeitung erforderlich ist aktiviert.
    • An die Dokumentverifizierungsaufgabe ist ein Dokument angehängt.
    • Die Dokumentverifizierungsaufgabe zeigt als aktuellen Status Übermittelt an.

    Nächste Maßnahme

    Ein Dokumentmitarbeiter kann Arbeiten Sie an einer Dokumentverifizierungsaufgabe.