Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Begleitdokumente für einen Kunden

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie, ob die Begleitdokumente eines Kunden vollständig sind, damit Sie die Kreditkartenanforderung abschließen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_document.agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Dokumentserviceaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Aufgabe zum Abrufen der Kreditbewertung und zum Bewerten des Risikos für den Kunden abgeschlossen ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
    6. Vergewissern Sie sich, dass alle vom Kunden übermittelten Begleitdokumente vollständig sind.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentserviceaufgabe wird in den Status „Geschlossen – Abgeschlossen“ verschoben.
    • Auf der Registerkarte „ Aufgaben “ des zugeordneten Falls wird automatisch eine Kreditkartenaufgabe generiert, um die allgemeinen Bedingungen und Offenlegungen der Karte zu bestimmen und die Kundenvereinbarung zu aktualisieren. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditkartenmitarbeiter in der Abteilung für Kreditkartenservices zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.