Financial Services Client Lifecycle-Dashboard

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Client Lifecycle erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens in Bezug auf Kundenlebenszyklus-Fälle.

    Wichtig:
    Wir haben das Erscheinungsbild des Dashboards Financial Services Client Lifecycle modernisiert. Möglicherweise verfügt sie über einige aktualisierte Funktionen.

    Sie können den Status von Kundenlebenszyklus-Fällen überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen in einer einzigen Ansicht anzeigen. Für eine beliebige Dauer können Sie die Details für offene Fälle, neue Fälle und durchschnittliche Abschlusszeiten der Kundenlebenszyklus-Fälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_clo.b2c_manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und -Daten.
    • sn_bom_clo.b2c_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Client Lifecycle

    Um auf das Dashboard Financial Services Client Lifecycle zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Analytikcenter ( Analytics Center-Symbol).

    Alternativ können Sie zu navigieren Client Lifecycle > Analysen.

    Sie können das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichaufrufen . Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das ursprüngliche Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Client Lifecycle > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in diesen Anwendungsfällen.
    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für die Verwendung des Dashboards Financial Services Client Lifecycle .
    Benutzer Dashboard-Verwendung
    Accountmanager Account Manager erhalten Einblick in den Echtzeitstatus von Client Lifecycle Fällen und gehen wie folgt vor:
    • Alle offenen Fälle überwachen, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (SLA) verstoßen
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle nach Service Desk-Mitarbeiter und Alter
    • Überprüfen Sie alle neuen Fälle für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen für einen Service, Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe innerhalb von 30 Tagen
    • Zeigen Sie Detailinformationen für eine Kategorie an
    Account-Administrator Account-Administratoren können alle Account Manager-Aufgaben ausführen und Ansichten anpassen.

    Indikatoren

    Offene Fälle – SLA verletzt
    Prozentsatz offener Fälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung verstoßen. [[Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstößen]] / [[Anzahl der offenen Fälle]] * 100
    Offene Fälle – SLA-Verstoß bevorstehend
    Durchschnittliche Anzahl der offenen Fälle für einen Service Desk-Mitarbeiter an einem bestimmten Tag. Die Daten für diesen Indikator werden aus der Tabelle [task_sla] erfasst.
    Offene Fälle nach Alter
    Aufgliederungspunktzahl und Trend der offenen Fälle nach Alter (in Tagen). [[Summiertes Alter der offenen Fälle]] / [[Anzahl der offenen Fälle]] / 24
    Durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss in den letzten 30 Tagen
    Aufgliederung der durchschnittlichen Abschlusszeit (in Tagen) von Fällen nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Zuweisungsgruppe in den letzten sieben Tagen. [[B2C CLO.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle]]/[[B2C CLO.Anzahl der geschlossenen Fälle]]
    Neue Fälle vs. Geschlossene Fälle
    Aufgliederung der neuen Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe im Vergleich zu geschlossenen Fällen. Die Daten für Fälle werden aus der Tabelle [sn_bom_clo_service] erfasst.
    Geschlossene Fälle – SLA erfüllt vs. SLA nicht eingehalten
    Fälle, in denen die SLAs eingehalten wurden, im Vergleich zu Fällen, in denen SLAs verletzt wurden. Die Daten für Fälle werden aus der Tabelle [sn_bom_clo_service] erfasst.

    Aufgliederungen

    Alter

    Filter

    Tabelle : 2. Im Dashboard Client Lifecycle verfügbare Filter
    Name Typ Beschreibung
    Alter Bucket Zeigt Altersbereiche (in Tagen) für Client Lifecycle Fälle an.