Financial Services Personal Deposit Operations-Dashboard

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens in Bezug auf Einzahlungsserviceanforderungen für Ihre Finanzdienstleistungen. Sie können den Status von Einzahlungsservicefällen überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen in einer einzigen Ansicht anzeigen.

    Wichtig:
    Wir haben das Erscheinungsbild des Dashboards Financial Services Personal Deposit Operations modernisiert. Möglicherweise verfügt sie über einige aktualisierte Funktionen.

    Für eine beliebige Dauer können Sie die Details für geschlossene Fälle mit SLA-Verstoß, offene Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und durchschnittliche Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_deposit_b2c.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und -Daten anzuzeigen.
    • sn_bom_deposit_b2c.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Personal Deposit Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Analytikcenter ( Analytics Center-Symbol).

    Navigieren Sie alternativ zu Alle > Einzahlungsvorgänge > Analysen.

    Sie können das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichaufrufen . Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das ursprüngliche Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrem Unternehmen dieses Dashboard verwenden könnten, finden Sie in diesen Anwendungsfällen.
    Tabelle : 1. Financial Services Personal Deposit Operations -Dashboard-Anwendungsfälle
    Benutzer Dashboard-Verwendung
    Einzahlungsmanager Muss Einblick in den Status von Einzahlungsfällen erhalten und Folgendes tun:
    • Überwachen Sie offene Einzahlungsfälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung verstoßen oder kurz vor der Verletzung stehen und daher Aufmerksamkeit erfordern
    • Überwachen Sie die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trends des Volumens der Einzahlungsfälle
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    • Zeigen Sie Detailinformationen in einem Einzahlungsservicefall an
    Einzahlungsadministrator Muss Ansichten anpassen können.

    Indikatoren

    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Begründendes Einlagenkonto“ ist.
    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Finanzbeziehung hinzufügen lautet.
    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag hinzufügen lautet.
    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.
    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag ändern lautet.
    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag fehlgeschlagen ist.
    B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen lautet.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag ändern lautet.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice „Begründendes Einlagenkonto“ lautet.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag hinzufügen lautet.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag fehlgeschlagen ist.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für Finanzbeziehungen hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Finanzkontobeziehung hinzufügen lautet.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen lautet.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für das Schließen eines Girokontos
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Privates Girokonto“ ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Privates Sparkonto“ ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Girokonto ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten
    Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto „Privates Sparkonto“ ist und der Einzahlungsservice nicht „Einlagenkonto erstellen“ oder „Einlagenkonto schließen“ ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten
    Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto „Privates Girokonto“ ist und der Einzahlungsservice nicht „Einlagenkonto erstellen“ oder „Einlagenkonto schließen“ ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, deren Aufgliederung „Alter“ ist.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit Aufgliederungen nach Alter und Service.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
    Anzahl der an diesem Tag innerhalb der SLA geschlossenen Einzahlungsfälle. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Erfüllung mit Fällen mit SLA-Verstoß zu vergleichen.
    B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß.
    B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Tägliche Anzahl der offenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß an diesem Tag.
    B2C Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %
    Tägliche Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Prozentsatz der verstrichenen SLAs größer als 80 % ist.
    B2C Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
    Gesamtzahl der Stunden zum Schließen von Einzahlungsfällen an diesem Tag mit Aufgliederungen „Alter“ und „Service“.
    B2C Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
    Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen von Einzahlungsfällen mit der Aufgliederung „Service“. Die Punktzahl wird gemäß der folgenden Formel berechnet: [B2C Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle]/[B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle]

    Aufgliederungen

    • Alter
    • Service