Greifen Sie auf die Kundenzentrale zu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Greifen Sie auf die Kundenzentrale zu, um einen schnellen Überblick über wichtige Kundeninformationen zu erhalten. Anhand dieser Informationen erfahren Sie mehr über einen Kunden, der sich an den Support wendet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rollen: sn_customerservice_agent, sn_bom.agent und sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Kundenzentrale, um einen schnellen Einblick in wichtige Kundeninformationen zu erhalten. Sie können die Kundeninformationen nach Finanzkonten filtern, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ().
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Listen die Option Kunde oder Interaktionaus.
    4. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ die Registerkarte „ Kundeninformationen “ aus, um wichtige Kundeninformationen anzuzeigen.